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汇市周评(5月15日~19日):特朗普秒杀勒索病毒 下周迎美联储纪要
发表时间:2017-05-20

5月15日至5月19日金融市场概述:

当投资者还未从上周末爆发的全球性网络勒索病毒中缓过神来的时候,特朗普泄密门几乎席卷了整周的金融市场,且不时有新的猛料爆出。巴西总统也意外陷入政治危机。

美元指数周中持续下挫,最终收于97.12。欧元/美元强势走高,最终收于1.1206。美元/日元走低,最终收于111.24。英镑/美元温和走高,最终收高于1.3033。

大宗商品方面,国际现货金强势走高,最终收于1255.20美元/盎司。国际现货银温和反弹至16.85美元/盎司。美国WTI原油收报50.33美元/桶,本周大涨5.96%。

当周要闻盘点

美国现实版纸牌屋

美国总统特朗普本周面临他就职四个月以来最大的危机,先是深陷“泄密门”事件,随后被指责干预司法调查,最终又被爆出俄罗斯干预美国大选的调查牵扯到某位白宫官员。现实版的“纸牌屋”正在美国如火如荼地上演。

据纽约时报周三(5月17日)报道称,原联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)2月会见特朗普后不久在备忘录中称,特朗普要求他结束对前国家安全顾问弗林(Mike Flynn)的调查。这令人质疑是否特朗普曾试图干预联邦调查,引发对总统可能被弹劾的猜测。

此后,据《华盛顿邮报》此前报道称,据美国官员和前官员透露,上周在和俄罗斯外交部部长拉夫罗夫及俄驻美大使基斯利亚克会谈时,特朗普透露了和极端组织“伊斯兰国”相关的机密信息。

随后特朗普承认说出机密,但强调自己有权这么干,特朗普5月16日早间在推特上表示,与俄罗斯官方共享高度机密信息是出于人道主义考虑,特朗普称,“我绝对有权这么干”。

特朗普周中曾一度迎来好消息,前FBI局长科米5月3日作证词时的录像显示,特朗普没有要求科米停止调查。他在视频中宣誓,他未受到司法障碍,称总统似乎没有出于政治原因让其停止调查。

据PredicIt网站统计,这一消息传出之后,特朗普今年遭弹劾的几率未涨反跌,下滑至22%左右,昨日曾迅速翻倍至29%。

但事件在最后一个交易日又急转直下。据华盛顿邮报周五(5月19日)报道,对俄罗斯干预美国大选的调查已牵扯到某位白宫官员。消息一出,美元和美股短线下滑,避险资产黄金和日元绽放光芒。

华盛顿邮报援引知情人士称,牵扯到的这位白宫官员与特朗普关系密切,担任白宫高级顾问。

Business Insider高级记者Pedro da Costa不禁猜测,华盛顿邮报报道所指的“高级顾问”是否就是特朗普首席顾问及女婿库什纳。

消息人士还称,调查人员依然紧密关注那些曾在特朗普竞选期间施加影响但随后退出的人士。

美国现实版“纸牌屋”的上演,令美元指数周中大挫,自99.20附近重挫至6个月低位97.07。

美元指数日线图


(美元指数日线图 来源:FX168财经网)

华尔街传奇空头、全球最大的空头基金公司Kynikos Associates创始人Jim Chanos在接受采访时痛斥特朗普政府“功能紊乱”,并直言市场希望副总统彭斯(Mike Pence)取而代之成为总统。

一直支持民主党候选人的Chanos表示,投资者想要一个“更稳定”的人来将共和党制订的议程付诸实施。他在拉斯维加斯举行的SkyBridge Alternatives Conference上称,“我跟共和党的朋友开玩笑说,对资本利得和收入减税当然好啦,但不幸的是,在共和党总统领导下你没有收入。”

全球性勒索病毒

上周末全球范围内爆发勒索蠕虫病毒。根据欧洲刑警组织(Europol)执行主管Rob Wainwright,此次网络攻击已经导致全球超过150个国家的20万台电脑“中招”。

此后,有关部门又发现了该勒索蠕虫的新变种,并且发出了处理建议通知。中国国家网络与信息安全信息通报中心发布紧急通报:监测发现,在全球范围内爆发的WannaCry勒索病毒出现了变种:WannaCry 2.0, 与之前版本的不同是,这个变种取消了Kill Switch,不能通过注册某个域名来关闭变种勒索病毒的传播,该变种传播速度可能会更快。

美国国家安全局顾问Tom Bossert也确认,此次网络病毒攻击事件波及到了150个国家的30多万台电脑;他指出此次事件的破坏速度之快属历史首次。

而在市场方面,网络安全事件的发生推动了周一网络安全公司类股票的大涨,市场投资者相信此次事件将会使各国政府和公司更愿意在网络安全上做更多的投资和系统升级。

其中,Fireye周初跳升7.5%,赛门铁克和Palo Alto Networks均升约3%,思科收高2.3%,部分也是因该公司有安全科技业务。

巴西政治危机

巴西周中也意外爆发政治危机。巴西总统特梅尔深陷贿赂丑闻,其联合政府内部有数人要求他辞职。缘于政治危机,巴西股指下挫10%,触发熔断机制!

据巴西最大报纸之一《O Globo》报道,肉类包装公司JBS的一些高管向最高法院提交了一份秘密录音文件,内容是特梅尔批准向Eduardo Cunha(去年前总统罗塞夫弹劾案的策划者)付一笔钱。

据《O Globo》报道,这份证据是一项认罪协议的一部分,这些高管提供信息以换取减刑。

特梅尔的媒体办公室随后发表声明,强烈否认这些指控。“总统特梅尔从未要求付钱让Eduardo Cunha保持沉默,”声明说。“总统支持展开深入和广泛的调查,对媒体提出的指控刨根问底。”

巴西再现政治危机,导致雷亚尔大跌,影响还扩散到农产品市场。彭博农业分类指数恐创8月份以来最大单日跌幅,雷亚尔的贬值增加了巴西出口大宗商品的吸引力,导致市场供给增加。

下周市场展望

美国政治风波仍将是下周市场关注的重点。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示,不管特朗普能否熬过这些政治动荡,其对金融市场的损害已经形成。市场曾为其胜选而欢呼,因其包括税收改革、增加基建投资等促增长承诺将推动经济发展,在一两个月之后甚至接受了这些目标需要更长时间还能实现这一现实。然而眼下,这些目标似乎已经过于遥远,更糟糕的是,投资者怀疑特朗普是否能够接近这些目标。

Valeria Bednarik认为,解除对美国光明前景的押注是这些日子以来金融市场的游戏名字,其可能还将继续下去。尽管本周公布的美国数据总体上表现不错,但市场对美国的乐观情绪消退,以致于6月加息预期急剧下滑。

美元注定要玩完?对此,Valeria Bednarik指出,实际上,并非如此。美国仍将是世界第一大经济体,总统遭到弹劾并不会导致其没落。但可怜的美元还将继续舔舐伤口。

美联储下周将公布会议纪要。货币市场的交易员们周中曾预计,下个月的加息概率在65%左右,这一概率5月9日时还在85%。市场同时还调降了今年实施第三次加息的概率,目前所消化的概率已经不到50%。

不过,约翰霍普金斯大学教授、前美联储经济学家Jonathan Wright表示,“与2015年和2016年不同, 美联储已经很明确地表示,它正处于收紧利率的轨道上,而且不太可能脱离。”

在美国政治风波的背景下,市场参与者必然将关注下周的美联储纪要,并将纪要内容将当前政治形势相结合,以判断美联储未来的升息节奏。

加拿大央行下周将公布货币政策决议。目前的利好消息是加拿大央行将Home Capital危机视为特例。

加拿大央行行长波罗兹(Stephen Poloz)表示,他认为Home Capital此次的资本金存款账户危机比较特殊,当前所收集的数据也并未显示危机有向市场蔓延的情况。

加拿大财政部长摩尔(Bill Morneau)此前也认为,Home Capital危机已经得到控制,相应的审查和控制方案也在陆续跟进。

不过,随着美国政坛不确定性高企,和美国经济联系紧密的加拿大也会对此持续观察。加拿大央行此前提高了对经济预期的展望,但对楼市仍持谨慎关注态度。因此,综合而言,加拿大央行预计仍将维持利率不变。

下周重要经济数据和事件

周一

日本4月季调后商品贸易帐

美国4月芝加哥联储全国活动指数

费城联储主席哈克发表讲话

明尼亚波利斯联储主席卡什卡利为“机遇和包容性增长学会”首次会议致欢迎词

欧元集团召开会议

加拿大维多利亚日 假期休市

周二

德国一季度GDP

德国5月IFO商业景气指数

美国4月新屋销售

美联储理事布雷纳德在“机遇和包容性增长学会”晚宴上发表讲话

周三

欧元区5月Markit制造业PMI初值

美国4月成屋销售

费城联储主席哈克就经济前景发表演说

日本央行行长黑田东彦在2017日本央行-日本央行金融研究所(IMES)会议上讲话

加拿大央行公布政策利率决定

周四

美联储5月政策会议记录

英国一季度GDP修正值

美国上周初请失业金人数

芝加哥联储主席卡普兰参加C.D. Howe Institete年度董事宴会的问答环节

澳洲联储副主席德贝尔在一个活动上发表讲话

欧佩克第172届大会召开

周五

日本4月CPI

美国一季度PCE物价指数修正值

美国一季度实际GDP修正值

美国4月耐用品订单

圣路易斯联储主席布拉德就经济前景及货币政策发表讲话

G7峰会召开,至27日

周六

中国4月规模以上工业增加值


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